나노기술 및 정책 정보

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1, 개요

최근 몇 년 동안, 나노소재 생산 기술의 개선 및 다운스트림 수요의 증가로 인해 나노소재의 시장 규모는 빠른 성장 추세를 보였음. 중국의 나노소재 산업 시장 규모는 2014년 481억 3천만 위안에서 2018년 791억 위안으로 성장했으며, 연간 복합 성장률은 13.2%임. 나노소재는 2023년까지 1,633억 9천만 위안에 달할 것으로 예상됨.

1.1 다운스트림 산업의 발전은 재료 개선에 대한 수요를 초래

나노소재는 표면 효과 및 높은 반응 활성과 같은 우수한 성능으로 인해 시장에서 인정을 받았으며, 현재는 주로 소비자 가전 산업에서 그래핀 열전도성 필름의 응용으로 대표됨. 열방출 문제는 소비자 가전 산업의 오랜 기술적 문제이며, 그래핀 열전도성 필름은 기존의 재료에 비해 얇은 두께와 높은 열효율의 장점이 있으며, 소비자 가전 제품의 열관리 수요를 충족시키기 위해 이 특성을 최대한 활용하는 재료임.

1.2 기존 응용 분야의 침투율이 증가하고 점차적으로 기존 재료를 대체

일부 나노소재는 높은 전도성, 높은 열전도성 및 기타 성능의 장점으로 인해 기존 응용 분야를 지속적으로 침투함. 탄소 나노튜브 전도성 슬러리의 시장 점유율은 2014년부터 2018년까지 매년 11.6%에서 29.8%로 증가하고 있음. 카본 블랙 소재의 현재 시장 지위와는 여전히 차이가 있지만, 리튬 이온 배터리 분야에서 탄소 나노튜브 재료의 지속적인 침투로 시장 점유율은 2021년까지 카본 블랙을 능가하여 전력용 리튬 배터리의 주류 전도성 전극이 될 것으로 예상되며, 2023년에는 75% 이상의 점유율을 달성할 것으로 예상됨.

1.3 퀀텀닷 디스플레이는 가격 대비 성능이 우수

첫 번째 단계의 기술적 형태는 양자점 광변환 필름, 즉 기존의 인광체 멤브레인 대신 LCD 화면에 퀀텀닷 광변환 필름을 사용하고, 파란색 광원은 양자점 광변환 필름을 통해 백색 광원을 사용하여 LCD에 의해 빨간색, 녹색 및 파란색으로 컬러링되어 색 영역 향상 및 LCD 화면의 디스플레이 품질 향상의 목적을 달성 할 수 있음. 즉, 추가 광원이 필요하지 않은 자체 발광 기술임. 나노소재의 중요한 시장 부문으로서, 2 세대 퀀텀닷 디스플레이 기술의 실현으로 인한 생산 가치는 전체 나노소재 산업의 시장 규모에 상당한 견인 효과를 가져올 것임.

2, 중국 나노소재 산업 시장 개요

2.1 중국 나노소재 산업 정의 및 분류

치수의 절대 값에 의해 정의된 나노물질은 나노크기 범위(1~100nm)에 속하는 3차원 공간 또는 그 크기 범위 내의 물질을 기본 구성 단위로 하는 물질을 의미함. 나노 크기에서, 물질은 표면 효과, 작은 크기 효과, 매크로 양자 터널 효과 및 양자 제한 효과와 다른 표면 효과를 가지기 때문에, 나노소재는 빛, 전기, 자기, 열, 역학 및 기계와 같은 기존의 벌크 재료와 다른 특성을 가지고 있음. 물질의 나노화의 목적은 주로 기존의 벌크 재료와는 다른 물리적 또는 화학적 특성을 추구하는 것임.

2.2 중국 나노 재료 산업 체인

중국 나노소재 산업의 산업 체인은 업스트림 나노소재 제조업체, 미드스트림 나노소재 응용 부품 제조업체 및 다운스트림 최종 제품 공급 업체로 나눌 수 있음.

2.2.1. 업스트림 분석

중국 나노소재 산업 체인의 업스트림의 주요 참가자는 나노소재의 주요 요소에 따라 탄소 나노소재 생산자 및 기타 나노소재 생산자로 나눌 수 있는 나노소재 생산자임.

탄소 나노소재는 형태와 응용 방향의 다양성으로 인해 생산자는 일반적으로 다양한 유형의 탄소 나노소재를 생산함. 예를 들어, 샤먼 케나의 주요 제품에는 그래핀 분말과 그래핀 마이크로시트 분말뿐만 아니라 그래핀 슬러리가 포함됨. 그러나 그 생산된 공식 분말은 모두 자체 생산이며 외부 판매가 아님. 데이터에 따르면 업스트림 나노소재 제조업체의 비용 구조는 비교적 안정적이며, 장비 및 기타 고정 비용에 대한 초기 투자는 총 비용의 거의 60 %를 차지하며 원료, 노동 및 기타 생산 관련 부동 비용은 총 비용의 약 30 %를 차지함. 따라서 업스트림 제조업체는 나노소재 응용 분야의 부품 제조업체에 비해 더 높은 협상력을 가지고 있음.

2.2.2. 미들스트림 분석

중국 나노소재 산업 체인의 미들스트림 주요 참가자는 나노소재 응용 프로그램 부품 제조업체임. 예를 들어, 탄소 나노튜브 전도제 시장의 제조업체 참가자는 주로 전력 배터리, 디지털 배터리 및 기타 리튬 배터리 제품을 위해 업스트림 전도성 제품을 구입하는 배터리 제조업체임. 배터리 제품의 이 부분은 새로운 에너지 자동차, 스마트 폰, 스마트 웨어러블 장치, 무인 항공기 및 기타 제조 업체의 다운스트림에 생산 구성 요소로 계속 공급됨.

현재 나노소재 산업 체인에서는 낮은 부가가치 조립 및 제조 사업에 종사하는 중간 링크 제조 업체의 미소 곡선의 특징이 있음. 낮은 기술 장벽과 높은 경쟁으로 인해 업스트림 및 다운스트림 제조업체에 의해 압박을 받고 있음. 업계가 성장이 둔화되거나 축소되면 중간 제품 생산이 타격을 입을 수 있으므로 협상력은 산업 체인에서 가장 낮음.

2.2.3. 다운스트림 분석

중국 나노소재 산업 체인의 다운스트림의 주요 참가자는 주로 소비자 가전, 통신 및 컴퓨터와 같은 전자 제품을 포함한 최종 응용 제품 제공 업체임. 중간 나노소재 응용 부품 제조업체와는 달리, 최종 제품 공급 업체는 주요 사업에서 조립 및 제조 사업의 비율을 줄이기 위해 파운드리 생산을 통해, 최종 브랜드 형성 및 마케팅을 위해 소비자에게 다른 서비스 기반 사업을 제공 할 수 있음. 그것은 높은 부가가치를 가진 미소 곡선의 끝에 해당됨.

서비스 측면에서 Xiaomi는 하드웨어 판매 외에도 광고, 디지털 콘텐츠, 전자 상거래 및 인터넷 금융과 같은 인터넷 서비스를 제공하는 잘 알려진 전자 제품 제공업체인 Xiaomi Group을 예로 들 수 있음. Xiaomi의 2019년 1 분기 재무 보고 공개 데이터에 따르면 Xiaomi 서비스 부문의 매출은 분기 매출의 약 10 %를 차지하며 43 억 위안의 매출을 달성했으며, 이 유형의 사업의 총 마진은 67.4 %에 달하여 주요 사업에서 가장 높은 총 마진임.

3, 중국 나노 재료 산업 시장 규모

최근 몇 년 동안, 나노소재 생산 기술의 개선 및 다운스트림 수요의 증가로 인해 나노소재의 시장 규모는 빠른 성장 추세를 보였음. 중국의 나노소재 산업 시장규모는 2014년 481억 3천만 위안에서 2018년 791억 위안으로 증가했으며, 연간 복합 성장률은 13.2%였음. 생산 기술의 축적과 다운스트림 응용 시장의 확대로 나노소재는 2023년까지 전체 시장 규모를 1,633억 9천만 위안으로 이끄는 기초 산업용 소재 및 디스플레이 부품 부문에서 돌파구를 마련할 것으로 예상됨.

4, 중국 나노소재 산업 경쟁 패턴 개요

중국의 나노 기술 기업은 주로 중소기업이며, 제품은 주로 시장을 지향하며, 다른 시장 부문에서 높은 시장 집중 패턴을 보임. 상대적으로 성숙한 기술과 더 큰 시장 규모를 갖춘 탄소 나노튜브, 그래핀 및 기타 시장 부문의 경우, 생산 기술의 돌파구와 대중화는 산업 문턱의 감소, 시장 경쟁 심화 및 참가자의 이익 감소로 이어짐. 제품 균질화가 높아, 자본과 규모의 장점을 가진 대기업은 종종 치열한 경쟁에서 우위를 얻을 수 있으나, 자금 부족과 혁신이 부족한 중소기업은 생존하기 어려움.