나노기술 및 정책 정보

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□ 반도체 산업의 산업체인은 업 스트림 지원 산업, 미드 스트림 제조 산업 및 다운 스트림 응용 산업으로 구성됨. 업 스트림 지원 산업은 주로 반도체 재료와 설비로 구성되었으며, 미드 스트림 제조 산업의 핵심은 집적회로 제조이고, 다운 스트림은 반도체의 응용분야에 속하고 있음.

□ 중국 반도체 산업체인 업 스트림 분석

- 반도체 재료는 전기 전도율이 금속과 절연체 사이에 있는 재료이고 트 랜지스터, 집적회로, 광전자 디바이스를 제조하는 중요한 재료에 속하며, 반도체 재료는 주로 웨이퍼 제조와 칩의 패키징 테스트 단계에 응용하고 있으며, 반도체 재료 분야는 첨단 제품 기술 장벽이 높고 중국 기업체들은 장기적인 연구 개발과 축적이 부족한 상황에 처해 있음.

- 중국 반도체 재료는 국제에서 중급 및 저급 분야에 처하여 있고 대부분 제품의 자체 공급 비율이 비교적 낮으며 주로 기술 장벽이 비교적 낮은 패키징 재료를 취급하고 있고 웨이퍼 제조 재료는 주로 수입에 의존하고 있는 상황이며, 현재 중국 반도체 재료 분야 기업체들은 6인치 이하의 생산라인에 집중하고 있고 부분적인 기업체들은 8인치, 12인치 생산라인을 구축하고 있음.

- 반도체 설비는 반도체 산업체인 중의 지원 산업으로써 주로 IC 제조, IC 패키징 테스트에 응용되고 있는데 그 중 IC 제조는 웨이퍼 제조와 웨이퍼 가공 설비가 포함되어 있으며, IC 패키징 테스트는 주로 패키징 산업에서 구매되며 선별, 테스트, 패치, 결합 등 부분이 포함되고 있으며, 현재 중국 반도체 설비의 국산화는 20%보다 낮은 수준에 처해 있으며 중국 내 시장은 해외 거두 기업체들에 의해 독점됨.

- 반도체 재료 시장 구성 면에서 대형 실리콘 칩 비중이 제일 큰데 구체적으로 32.9%를 차지하고 있으며, 두 번째는 기체 부분인데 차지하는 비례는 14.1%이고, 포토마스크(photomask)가 세 번째를 차지하는데 차지하는 비중은 12.6% 수준에 달하고 있으며, 네 번째 부분은 각각 광택제(polishing agent), 광택 패드(polishing pad), 포토레지스트(photoresist) 매칭 시약, 포토레지스트, 습식용액(wet chemicals), 표적 재료인데 차지하는 비중은 각각 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4%, 3%인 것으로 나타났음.

□ 중국 반도체 산업체인 미드 스트림 분석

- 반도체 산업 체인의 미드 스트림은 반도체 단말 제품 및 파생된 응용, 시스템 등이 포함되고 있으며, 반도체 제품은 기능에 따라 집적회로, 광전자 디바이스, 개별 소자와 센서 등 4대 유형으로 분류할 수 있음.

- WSTS 분석 결과에 따르면, 지난 2018년도 집적회로, 광전자 디바이스, 개별 소자와 센서의 글로벌 시장 규모는 각각 3,933억 달러, 380억 달러, 241억 달러와 134억 달러에 달하여 4,688억 달러에 달하는 반도체 시장 전체 규모에서 차지하는 비중은 각각 83.9%, 8.1%, 5.1%와 2.9%에 달하고 있는 것으로 나타났음.

- 지난 2017년도와 비교해 보면, 집적회로는 14.6% 성장하였고 광전자 디바이스는 9.3% 성장하였으며 개별 소자는 11.7% 성장하였고 센서는 6.0% 성장한 것으로 나타났으며, 집적회로와 광전자 디바이스는 반도체 제품 중에서 제일 중요한 종류에 속하고 있는 상황임.

- 지난 2018년도 중국 집적회로 생산량은 1,739억 개에 달하였으며, 중국 정부의 다양한 지원정책 실행 하에 중국 집적회로 산업은 신속하게 발전하는 트렌드를 나타냈으며, 산업규모가 지속적으로 확대되고 기술 수준이 뚜렷하게 향상되었으며, 2019년도에 중국 집적회로 생산량은 1,900억 개에 달할 것으로 전망되며, 지난 2018년도 중국 집적회로 연간 산업 규모는 6,532억 위안에 달하였으며, 2019년도 중국 집적회로 산업 규모는 7,000억 위안을 초월할 것으로 전망되고 있음.

□ 중국 반도체 산업체인 다운 스트림 수요 분석

- 인공지능이 신속하게 발전하고 5G, 사물인터넷, 에너지 절약 및 환경보호, 신에너지 자동차 등 전략적인 이머징 산업 발전 추진으로 인해 반도체 수요는 지속적으로 증가하고 있음.

- 2019년도 중국 반도체 시장 수요는 한 단계 더 확대될 것으로 전망되고 있으며, 중국 지능화 발전 속도가 지속적으로 가속화됨에 따라 개별 소자 시장 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되고 있으며, 2019년도 중국 반도체 개별 소자의 시장수요 규모는 약 3,000억 위안에 달할 것으로 전망되고 있음.